Zufällig treffen im Bus zwei Außenseiter aufeinander. Elsie ist hässlich. So hässlich, dass die Leute sich erschrocken abwenden, wenn sie sie sehen, und ihre Mutter Schwierigkeiten hatte, Elsie zu lieben. So abstoßend hässlich, dass sie keinerlei Chancen hat, Freunde zu finden. Stan hat gerade wegen Totschlags fünfzehn Jahre im Gefängnis gesessen. Und er ist nicht erpicht auf die Bekanntschaft mit Elsie. Trotzdem finden die beiden zueinander, weil Elsie sich nicht vor Stan fürchtet und Stan sich nicht von Elsies Aussehen abschrecken lässt. So wird Stan der erste Mensch, der Elsie in ihrer ganzen Schönheit wahrnimmt.
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