Sam hat es geschafft, er hat seine Wolfsgestalt hinter sich gelassen und den
ersten Winter als Mensch verbracht, nah bei Grace und auf der Suche nach einem
Ziel in seinem Menschendasein. Eigentlich könnte alles so schön sein, doch jetzt
verliert Grace sich mehr und mehr in ihrer Sehnsucht nach dem Wolfsrudel, das
immer noch in den Wäldern hinter der Kleinstadt lebt. Dramatisch wird es, als
Sam den verwandelten Cole findet, der das genaue Gegenteil von ihm ist, er will
ein Wolf bleiben. Doch Isabel, Grace’ Freundin, hätte etwas dagegen.
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