Jacinda ist eine Draki, ein Mädchen, das sich in einen Drachen verwandeln kann. Als sie sich auf der Flucht vor den Drachenjägern in einer Höhle versteckt, sieht sie Will, den Drachenjäger zum ersten Mal. Er bewundert den Drachen vor sich und verrät sie nicht. Im Rudel herrscht Unruhe. Jacinda ist seit Jahrhunderten wieder der erste Drache, der Feuer spucken kann. Sie soll Cassian heiraten, den Sohn des Anführers, um weitere Feuerdrachen zu gebären. Doch Jacindas Mutter flieht mit ihr und Tamra, der menschlichen Zwillingsschwester in eine Stadt in der Wüste. Dort soll Jacinda lernen, den Draki in sich zu unterdrücken. Doch für Jacinda ist dies unmöglich. Es bedeutet zu sterben. Da trifft sie in der Schule Will wieder und beide fühlen sich voneinander angezogen. In seiner Nähe fühlt sich Jacinda wieder lebendig, obwohl sie weiß, dass er und seine Familie ihre Todfeinde sind. Als Cassian kommt, um sie zurückzuholen, beginnt er vor allen einen Streit mit Will, in dessen Verlauf sich Jacinda verwandelt. Nun ist ihr Geheimnis gelüftet und sie müssen in die Berge fliehen. Will verspricht ihr, sie zu finden und gemeinsam mit ihr zu leben.
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