Grace wurde als Kind von einem Wolfsrudel angegriffen und verschleppt. Einem der Wölfe verdankt sie ihr Leben und dieser taucht jedes Jahr im Wald hinter ihrem Garten auf und beobachtet sie. Als “ihr” Wolf bei einer Jagd verletzt wird, geschieht etwas Unglaubliches, er verwandelt sich in einen Menschen und Grace kümmert sich um ihn. Dabei erfährt sie, dass das Rudel im Wald ein ganz besonderes ist, denn alle Wölfe wurden in jungen Jahren zu Werwölfen gemacht und verwandeln sich im Sommer in Menschen zurück. Doch nun steht der Winter vor der Tür und Grace’ Wolfsmensch Sam und sie verbindet eine so große Liebe, dass Sam ein Mensch bleiben möchte. Dafür ist er bereit, jedes Risiko einzugehen.
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