Francis Dean haust mit seiner psychisch schwer angeschlagenen Mutter in einem heruntergekommenen Trailerpark in New Jersey. Bei einem Selbstmordversuch erfährt er von ihr, dass sie mit ihm schwanger wurde, als sie in Kalifornien an einem Versuch, das Erbgut genialer Menschen weiterzugeben, teilnahm. Der Samenspender soll ein bedeutender Wissenschaftler sein. Mit seinem Freund Grover, einem hochbegabten Außenseiter, und der labilen Anne-May, die er in der psychiatrischen Klinik kennengelernt hat, macht er sich auf einen Trip zur Westküste. Eine Station auf dem Weg ist Las Vegas, wo Dean sich vom Roulette faszinieren lässt. Über etliche Umwege stößt Dean in Mexiko auf seinen Vater. Eine enttäuschende Begegnung. Auf dem Rückweg versucht er nochmals sein Glück am Spieltisch, als spielte er um sein Leben
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