Die Schottischen Highlands im späten 17. Jh. Als der schweigsame Sandy Og MacDonald die ebenso stille Sarah Campbell gegen den Willen ihre Onkels als Braut in sein Tal holt, hofft die junge Frau auf ein glückliches Leben mit diesem ungewöhnlichen Mann, der ihr und für den sie alles bedeutet. Doch ihr verkrüppelt geborener Sohn und die Anpassungsschwierigkeiten, mit denen Sarah als Auswärtige im Clan kämpft, bedrohen das Glück. Als dann noch zwischen König James und Wilhelm von Oranien der Krieg um den Thron ausbricht und auch Sandy Og ins Feld zieht, um für König James zu kämpfen, spitzt sich die Situation zu. Sandy Ogs Milchschwester Ceana, die für Sarahs Mann alles andere als schwesterliche Gefühle hegt, Sandy Ogs stark in Traditionen verhaftete Vater, oft überfordert seinem quer denkenden Sohn zu folgen, Sarahs Onkel, auf Wilhelms Seite und somit ein Feind, und dunkle Geheimnisse sorgen für immer mehr Verwicklungen bis hin zur Katastrophe, die über das Tal der MacDonalds hereinbricht.
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