Orlanda und Anna sind zwei Schwestern, die beide Musik lieben, aber sonst stets gegensätzlicher Meinung sind: Anna mag ernsthafte Orgelmusik, Orlanda liebt heitere Operetten, Jazz und Swing, Anna arbeitet als Krankenschwester, Orlanda singt auf Operettenbühnen und in Jazzbands; Anna heiratet einen anständigen Organisten, Orlanda kann sich Zeit ihres Lebens nicht zwischen zwei Männern aus dem Showbiz entscheiden. Doch beide werden sich bald einig, als die Nazis die Macht in Deutschland ergreifen. Nachdem Orlandas Lieblingsmusik verboten wird, und allmählich mehr und mehr ihrer jüdischen Freunde aus der Musikwelt und ihrem Umfeld verschwinden, treten sie beide einer Widerstandsbewegung bei. Während sie für ihre Männer beten, die an der Front kämpfen, gelingt es ihnen im Geheimen, den einen oder anderen Freund zu retten - bis zu jenen Tag, an dem alles schiefläuft und eine der Schwestern dafür mit ihrem Leben bezahlen muss .
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