Als ein Agent aus den eigenen Reihen seine Flugroute an die Japaner verrät, wird Quiller über dem Dschungel abgeschossen und schlägt sich mit Müh und Not ins belagerte Singapur durch. In der eingekesselten Stadt, inmitten von verzweifelten Flüchtlingen, abgerissenen Soldaten aus verschiedenen Kolonialarmeen, deren Disziplin und Kampfmoral gegen Null tendiert, lernt Quiller das Leid, die sinnlose Grausamkeit, und die Absurdität des Krieges kennen, während er verzweifelt versucht, für sich und seine chinesische Geliebte einen Platz auf einem der Flüchtlingsboote zu ergattern. Zugleich holt ihn in Singapur seine Vergangenheit ein in der Gestalt seines Cousins Cameron, der nicht nur Quillers Jugendliebe geheiratet hat, sondern aus blanker Selbstsucht und Hass auch Quillers Fluchtpläne zu durchkreuzen versucht.